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| 4月小口徑無縫鋼管行業(yè)的優(yōu)異表現(xiàn)源于前期跌幅 |
| 發(fā)布者：聊城寬達(dá)鋼管有限公司 發(fā)布時(shí)間：2018-5-6 11:07 Sunday 閱讀：1691次 【字體：大 中 小】 |
小口徑無縫鋼管價(jià)格的反彈與毛利恢復(fù)都進(jìn)一步夯實(shí)了行業(yè)反彈的基礎(chǔ)。無需過于擔(dān)憂的是，行業(yè)基本面的恢復(fù)并未同比例反映到股價(jià)的表現(xiàn)，5月行業(yè)仍存在修復(fù)空間。但隨著景氣拐點(diǎn)的漸漸臨近，行業(yè)配置的權(quán)重也應(yīng)適當(dāng)從短期的超跌修復(fù)博彈性，轉(zhuǎn)移到中期業(yè)績(jī)存在確定性改善趨勢(shì)的標(biāo)的，如久立特材、新興鑄管；以及中長(zhǎng)期隨著自身并購(gòu)整合協(xié)同的優(yōu)化與行業(yè)集中度提升受益的優(yōu)質(zhì)龍頭寶鋼股份。
與往年5月去庫速率開始放緩不同的是，今年在前期取暖季與環(huán)保壓力下，大多數(shù)下游啟動(dòng)的時(shí)點(diǎn)較往年有所偏慢，這也使得今年庫存去化速率放緩的點(diǎn)或也會(huì)有所后推。因此在高溫天氣沒有開始明顯壓制工地開工之前，庫存或仍將持續(xù)保持快速去化的態(tài)勢(shì)。當(dāng)然，如果5月中下旬小口徑無縫鋼管庫存下行拐點(diǎn)出現(xiàn)，又疊加高利率對(duì)短期需求的一定壓制，行業(yè)層面仍需要保持密切的跟蹤。
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